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恭喜发财！ 首板 芯片（算力硬件） 金螳螂 ， 云南锗业 ， 新亚制程 ， 新洁能 托伦斯 ， 先导基电 ， 航发科技 ， 雅克科技 京仪装备， 三利谱 ， 平安电工 ， 金安国纪 北方华创 ， 通富微电 ， 有研新材 ， 华峰测控 金海通 ， 和远气体 ， 芯源微 ， 博杰股份 中科飞测 ， 光智科技 ， 智微智能 ，滕信精密 瑞芯微 ， 兴业科技 ， 东方钽业 ， 强一股份 华盛昌 ， 杰瑞股份 ， 大族激光 ， 江丰电子 华正新材 ， 长电科技 ， 中钨高新 ， 快克智能 光华科技 ， 长源东谷 ， 东材科技 ， 海星股份 福晶科技 ， 思瑞浦 ， 深南电路 ， 富创精密 赛腾股份 ， 广合科技 ， 拓荆科技 ， 博迁新材 沃格光电 ， 正帆科技 ， 宏和科技 ， 沪电股份 高凯技术 ， 中恒电气 ， 飞龙股份 ， 兴森科技 首封时间 1利空出尽，盘中反转剧情。 2如果有套牢，可以借机会减仓，而不是加仓。 3持续性角度看，发酵用力过猛，一日游配置。芯片角度应该认 云南 ，而不是认螳螂。看情况吧，一日游做螳螂这种非主流包工头也行，你觉得算力反弹高度不止如此，那就认逻辑正宗的硬件标就行，尤其pcb方向一大堆先锋。 —— 传媒 引力传媒 ， 德才股份 ， 中信出版 ， 郑中设计 首封时间 1大晟一字板续强带动发酵回流。 2回流强度不敢恭维。 3 新华传媒 确实不做人。 —— 光伏 贝特利 ， 中利集团 ， 海源复材 ， 艾能聚 开勒股份 首封时间 1午后集中发酵，可惜被算力影响进程。 2理论上永臻闽发是身位。 3持续性角度看，工具人气氛组概率大。 —— 医药 桂林三金 ， 金陵药业 ， 凯莱英 ， 众生药业 药明康德 ， 昭衍新药 首封时间 1当药箱看待。 2药箱推主升也是种笨方法。 3如果题材要主升， 机器人 和传媒得让位。 —— 机器人 征和工业 ， 福莱新材 ， 兆威机电 ， 索辰科技 凯迪股份 ， 大千生态 ， 中马传动 ， 柯力传感 三联锻造 ， 浙江黎明 ， 均胜电子 ， 春光科技 首封时间 1机器人狗腿子之一，传媒锂电不作为，启动宇树。 2基本都是回锅肉形式了，逻辑上没有能分析的，发酵多了，顶加速一字板就完事了，主控流水式作业，我们不必纠结。 3持续性角度看，永臻是身位优势，得起带头作用。板块效应和六脉神剑差不多，大部分时间不行的时候灵那么一下就行。 —— 次新 海安集团 ， 锡华科技 首封时间 1永臻发酵，毋庸置疑的。 —— 黄金 盛达资源 ， 赤峰黄金 ， 深中华 a， 四川黄金 山金国际 ， 招金黄金 ， 晓程科技 ， 南矿集团 西部黄金 ， 兴业银锡 ， 湖南白银 ， 山东黄金 湖南黄金 ， 白银有色 首封时间 中午传出选举预期变化，美债收益率下行、美元走弱，触发了这波黄金+算力一起拉，典型的杠铃资金同时买进攻+避险。1. 黄金这边：美媒预期民主党拿下参议院，市场解读后续财政约束更强、降息预期抬升，美元跌、美债收益率往下走，黄金直接走强，现货黄金站上4000美元，A股黄金股批量涨停 。 ​ 2. 算力/ 半导体 这边：同样受益于美债收益率下行——成长股（算力、CPO、半导体设备）的估值对利率很敏感，利率一降，高估值科技板块估值压力消失，加上前期跌得多，资金直接回流抄底算力、光模块、半导体设备， 科创50 暴力拉涨。​ 3. 为什么平时对冲的两个东西一起涨？ 这就是杠铃策略：大资金一边拿黄金压宏观不确定性（避险底仓），一边拿算力博弈AI产业主线（进攻弹性），不是板块联动，是同一个宏观信号（美债收益率回落）同时利好两边资产 4豆包分析的结果，我搬运。 5持续性角度看，是算力这次伴生题材。 —— 其余形式独苗 广聚能源 ，拉升原因不明，但是有算力属性。 万向德农 ，拉升原因不明，曾经输过算力。 顺灏股份 ，拉升原因不明，上海+算力+航天。 冰山冷热 ，拉升原因不明，虽然有算力属性，但是名字和指数走势不符。 来伊份 ，拉升原因不明，上海+L。 金冠电气 ，金引流+避雷器+电网。 春晖智控 ， 浙江 开关。 —— 首板总结 1独苗新增新面孔多，怀疑首板节点供应有布局，但是这个周期还在新华传媒模型里。 2算力回归，井喷式发酵。 3算力回归，羊主动送人头。 4算力回归，机器人传媒锂电做回糖人。 —— 二板晋级 大连友谊 、 青岛食品 补涨，但是我觉得青岛这种弱鸡不配有补涨，甚至开出一字板就是引人犯罪。目前皇台和 大东方 都是极端反应，明天换手承接再说吧，理论上没有明显的优势点。 鲁阳节能 、最后一只羊了，信不信就那回事。被动局你要做成主动局，给好预案就行。 扬子新材 、芯片悟道板，其实金螳螂早就出来了，这个悟道明显是装的，局就是局。 宝明科技 、算力真悟道板。 马矿股份 、次新伴飞。目前最尴尬的一点就是这玩意不产黄金白银，好可惜的身位优势。 永臻股份 ，机器人+光伏，根据发酵理论上得一字板。但是机器人光伏在算力眼里就是杂毛工具人而已，自己找好定位节奏，接力才能从容不迫。 —— 三板晋级 紫竹高科 、纯蹭，有它没它，好像盘面没啥影响。 闽发铝业 、中利 福建 国资，蹭之前还花钱了。。。但是光伏真的是新主角么？ 高争民爆 、金属属性暗线开始慢慢浮出水面。 大晟文化 、发酵和一字板封单不符，理论上得换手。 浙文影业 、尾盘漏单。 龙版传媒 ，开心就好。 —— 观察计划 1观察一字板助攻方向。 2观察二三板溢价表态情况，指数回暖，争龙头。 —— 高标情绪 1羊爆量杀竞价，狼跟随天地，兑现局。 2大晟依旧最大单，传媒零星回流。 —— 竞价最优解 1圣阳锂电不敢一字板，传媒换手溢价最高是浙文。 2狼一字板，羊危险，应验。 3狼一字板，选股审美认金螳螂。 4狼一字板，羊勇敢性，圣阳剔除，剩鲁阳。 5金螳螂高开，扬子新材也是芯片包工头。 6 泰瑞机器 继续切广聚能源做人造量能，这个自己找线索了，我不可能天天这样讲。 —— 气质股 1大晟，拉胯业绩还能保持最大单，勇气可嘉，但是发酵能力还是一言难尽。65分。 2云锗，算力回流先锋，但是板块有可能一日游风险。65分。 3永臻，机器人光伏双发酵，没有明显缺点。但是题材风口没有明显的预期差也是真的。70分。 4连板换手弱转强，看369等，反杀一字板会加分。 —— 思考题 1算力回归，谁能吃到这份福利？三板节点还证伪不？主升是否证伪看指数还是看发酵能力？ 2算力一日游的话，机器人光伏黄金，你信谁？ 3闽发蹭光伏可以理解，紫竹是什么意思？ 4鲁阳和扬子，谁是羊活口？各自加分项是什么？羊结束了吗？锡华输华瓷，永臻能打破定律吗？