1026

恭喜发财！
首板
应用
南方传媒 ， 兰生股份 ， 延华智能 ， 海量数据
上海物贸 ， 电魂网络 ， 生意宝 ， 奥雅股份
首封时间
1 新华传媒 方向新布局。
2 数据要素 叠加做活命，反推物理ai数据采集主升。
3个股没啥特殊逻辑亮点的情况下，做多少算多少，一切看新华传媒态度。
——
机器人
光洋股份 ， 闽发铝业 ， 春光科技 ， 百达精工 ，
北矿科技 ， 朗特智能 ， 中邮科技 ， 和泰机电
胜通能源 ， 晶华新材 ， 沪光股份 ， 国脉科技
泛亚微透 ， 上纬新材 ， 大千生态
首封时间
1没有宇树板块走势会很难看，但是并没有尊重多少宇树， 浙江 机器人发酵太低迷了。
2物理ai角度发酵力度也不好，完全就是四不像，这点也得立即改善。板块午后继续回流，韧性有，但是没有凸显主题。
3持续性不明，大业断板反馈要看，宇树量能也不能缺失，前排一字板加速又多，竞价会很尴尬。
——
消费
青岛食品 ， 皇台酒业 ， 良品铺子 ， 桂发祥
阳光乳业
首封时间
1 山东 大业断板，发酵补涨。认就做，不认就不做，没啥纠结的。
2不排除是900发酵。首板清一色食品，不好说。
3持续性不明，机器人不分歧，基本很难吸引到目光。
——
医药
塞力医疗 ， 英特集团
首封时间
1应该是药箱作用。
——
洋
大西洋 ， 东方海洋 ， 百洋股份 ， 三羊马
首封时间
1 海洋王 后继有人了。
2海洋王和大业是pk对象，准备隔日机器人分歧先手，这个思路和消费差不多意图。
3持续性预期和消费类似。
——
无人驾驶
金溢科技 ， 三羊马
首封时间
1除了推多伦，没有其他意思。
——
其余形式独苗
科瑞思 ，科技的睿能死，基本应验。但是个股是光纤属性，会不会暗示机器人让位算力的可能性。
永和智控 ，浙江开关。你叠加宇树分时，你就懂什么意思了，机器人个股是否具备主动性，可以用这个股的上板时间做判断。
上海洗霸 ，既有上海的意思，也是锂电反复轮动。
英力特 ，暂时找不到合适的解释。你说暗示英伟达也行。
达瑞电子 ，cpo弹性试探，对应上面几个算力解释。
——
首板总结
1独苗暗示算力硬件回流可能性。
2机器人依旧一家独大，但是没有明确核心品种。
3应用，消费，洋反复。做机器人分歧先手。
——
二板晋级
万向钱潮 、浙江机器人，宇树救了一命。作为容量品种，替代不了宇树。
模塑科技 、 江苏 容量，对应江苏主升使用。但是上板主动性上还是差点意思。
创维数字 、机器人数据采集，主动性上没话讲，如果它是容量，缺一个主升对应。
锋龙股份 、浙江机器人，宇树派系。
大名城 、午后宇树跳水时居然开板了，那就是大字推大业而已。
杰克科技 、浙江机器人，宇树派系。
永创智能 、浙江机器人，宇树派系。
福莱新材 ，浙江机器人，宇树派系。债股。
——
三板晋级
襄阳轴承 、机器人，无门无派。对了，阳字派。
林州重机 、玩抽象，做预期差。
华阳智能 、机器人，阳字派，且江苏股。偷鸡形态容易带崩节奏。
赛福天 、大业绳子补涨，大业蹭股后期没人要，它估计也是一样的结局。
正裕工业 、浙江机器人，宇树跳水时滴尿了，这抗压能力不敢恭维。
多伦科技 ，说是数据采集身位，看看主业营业额，我也拦不住了，主控说了算，能开辟新路线也算一件功德了，就怕学着一字板独食后派发。
——
四板晋级
上海九百 ，估计早就知道大业不行了，准备抗伤。但是假戏真做怎么办。
——
观察计划
1观察一字板助攻方向。
2观察大业，宇树反馈，做机器人预期。
3观察900是否假戏真做去穿越。
4观察机器人分歧时其他首板供应，全是带板块性质的，不能小看。
——
高标情绪
1机器人一字板溢价多，宇树大涨，大业喂饭不吃。
——
竞价最优解
1机器人非一字板溢价最高， 奇精机械 ，喂饭不吃。现在回过头，感觉是Q让Q。
2赛福天最大单，大业获得量能上板，喂饭不吃。回过头来看，也像是高低切。
3其余机器人集体一字板，没啥漏可以捡，你做襄阳高溢价也行，做900预期差也行。
——
气质股
1青岛，食品第一板。900存在压制可能。
2大西洋，洋第一板。襄阳背刺可能。
3延华，应用第一板，感觉指引用。
4林州，纯预期差，不清楚能不能卡多伦。实际都是L，主控左右手控制中。
——
思考题
1机器人二板容易理解，全是宇树的人。那三板里啥属性都有，谁能借势二板为己所用？谁能脱离大业和宇树？有必要脱离吗？
2900的预期只是抗伤吗？发生什么事情才会变成穿越者？穿越的意义大不大？
3应用，洋，消费，机器人分歧时信谁？
4机器人有必要分清宇树还是大业还是物理ai吗？机器人到底有没有核心逻辑？独苗算力暗示信吗？