[红包]11.5耐心等待指数回踩后能共振的题材，切勿心急

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直播回放导引放在文章最后了，哪块不懂看哪块！

首先是盘面概述

老规矩先看一下早盘随想 。上证昨天反弹站上十日线，和八月五号那次非常像，机构和量化就是照着葫芦画瓢。

昨天易中天大涨，科技这块短期风险解除，但是要注意，风险解除，不代表就是猛攻科技。正常来说，强势的题材，昨天大涨追可以，今天不回踩，继续大涨，就要碰到兑现盘了。

所以，这几天强势的题材，核心加好自选，等待大盘回踩的时候配合分歧。按理来说，昨天指数那么强，按照以前量化的套路，题材应该有爆发，就像之前的 机器人 ，后面的短剧那样。

结果，昨天机器人、航天、短剧，都不温不火，这里量化直接都去了超跌的科技，导致题材熄火。同时，昨天指数大涨，但是情绪这块却杀了很多，情绪和指数背离，有一边要纠错。

今天能看到的是，昨天断板的 东方海洋 、 阳光股份 、包括下午炸板的 皇台酒业 ，都给了强修复，那么说明情绪走了修复，指数没证伪。所以指数健康的情况下，等待回踩以后再次共振加强的题材，有希望走成主线。

昨晚美股AI硬件大跌，应用端权重护盘，所以AI硬件这里今天要承压。民主党赢两院，利好新能源，今天新能源这块不断走强，同时，逻辑上也利好医药、国产替代，这也是 半导体 设备连续走强两天的原因。

但是半导体设备这块，不同于光伏新能源，套牢盘太多，回踩还行，不回踩直接拉，碰上套牢盘兑现也多。

情绪这块 ，昨天和机构趋势跷跷板，科技反弹，不需要小盘连板，因为 中际旭创 拉五个点，好过小票五连板，带动性不在连板。但是其他题材需要，所以积极寻找需要小票打高度的题材。

短线一下子杀到三板，按理就是错杀为主，跌停也不多，所以今天高度继续拔高是预期内的。

三进四这边，昨天那么多，今天晋级是预期内的。可以当 青岛食品 爆量节点，也可以当指数大阳节点。但是今天晋级来看，不积极， 浙文影业 能开一字超预期了，昨天没发酵，属于主控硬顶。

闽发铝业 的话， 永臻股份 最大单，吃了永臻福利，今天可以吃，明天就需要检验实力了。二进三这边，永臻股份竞价最大单，但是这个节点是 青岛食品 断板节点，昨天大阳机构布局的是首板。

早上一度换手没人做，后面新能源板块做了一个鲁阳换手，就这样尾盘还炸。

一进二这里，早上一度晋级率很高，但是随着指数回落，炸了不少。指数大阳节点，和指数关系比较大，特别是很多都是机构容量票，这个大阳节点的池子一定要做好，后面指数一旦动，池子里的票有概率走出几个强趋势的票。

但是有一点不太对，也就是如果指数大阳节点强势，竞价最大单怎么会在二进三，同时， 金螳螂 都是加单的，而金螳螂明显不属于机构类型，属于情绪票。深中华这里也是加单品种。

所以机构品种，玩法可能和情绪品种不同。

看一下今日思路 ，接力角度，昨天下午涨停的机构容量首板很难接，盘子大，股价高，股本稀碎。所以正常就是看二板三板。

二板是青岛食品断板节点，补涨角度， 青岛双星 不要，鲁阳昨天晋级，那么二板就更符合青岛食品补涨节点。三板这块对二板的属性有压制，所以二板要晋级，需要三板这边让。

就比如紫竹深水开，才有鲁阳晋级。指数这块，连续反弹，对盘面来说不太现实，前面刚跌了一个月，套牢盘太多，涨太快就是给人解套的。

反而是耐心等回踩，这阶段爆发的题材，能走出抗跌领涨的走势，就很可能是接下来的主线。

接着看一下竞价信息提取 。金螳螂最大单，这里选金螳螂而不是 云南锗业 ，那么说明机构这块没啥信心，金螳螂是情绪票。

永臻股份第二单，二进三， 江苏 ， 人形机器人 ，光伏， 液冷服务器 ，这种大单，隔夜基本上不可能关注到。高争民爆 第三大单，三进四， 西藏 ， 国企改革 ，雅下水电，民爆，收购铜锂矿。

浙文影业开出了大单，卡掉了大晟，前几天就说过暗示是这个，因为大晟首板炸板的时候是 富春染织 纺织，所以昨天 七匹狼 纺织炸板，也有这个意思。广聚能源 大单，一进二， 国企改革 ， 风电 ，结果后面撤单。

北新路桥 大单，中东重建概念，意思就是民主党限制黄毛war。918永臻股份变成最大单，按理来说是节点指引，但是同身位晋级不积极，就很奇怪了，那么也可以理解为光伏资金顶的？

920以后，浙文影业没有撤单，一字超预期。竞价大单就五个票，科技这边普遍低开，符合美股AI硬件大跌。

紫竹昨天下午悟道板，今天直接摁深水，无厘头，盘中给了拉红，那么这里理解就是故意让。永臻大单一字，按理就应该看同身位换手。

深中华竞价加单，黄金对应的就是光伏逻辑。大晟直接低开，让得彻底。皇台酒业竞价结束高开五，盘中摸板，说明昨天是错杀。

南矿昨天尾盘不断炸板，都可以高开七，按理是指引深中华的黄金对。金螳螂加单一字，科技如果派这种，明显诚意不足，因为机构讲究的是逻辑是业绩。

总结一下今天整体盘面 。昨晚美股指数涨得不错，但是，AI硬件大跌。这里符合逻辑，因为民主党是限制AI发展，支持新能有。

所以今天AI硬件这块跌，半导体设备走的是国产替代逻辑。开盘以后，永臻最大单，响应最明显的就是光伏，然后是半导体设备，基本上就是机构资金不断涌入。

这里说过结构，如果昨天没有第一时间追高，后面只能等第一次分歧，而不是轻易去追高，容易吃冲高回落。开盘以后的预测量能就很大，这里有进场肯定也有离场。

短期放大量，是需要小心的，暴力反弹，反弹快，回落也快。这里有点很奇怪，也就是光伏和半导体设备都属于机构板块，但是题材这块，依然有点不温不火。

目前题材这块能带容量的，就是物理AI，这边把 AI应用 和机器人放一块看，容量就还可以。那么后面要注意的就是，物理AI或者其他题材，能否共振指数，毕竟光伏这块 阳光电源 短期涨幅也很高了，机构都是走走停停的，想要出主线，情绪这块也不可或缺。

受外围影响下午开盘指数继续回落，但是能看到，指数回落，趋势板块回落，但是短剧和机器人是有异动的。这里应该是趋势里面的量化两头拿。

目前盘面上活跃度最高的题材就是物理AI和短剧。当然，AI应用在这两个板块都有叠加。指数整体回落，符合预期，涨太急太快，那么一旦涨不动，兑现盘就出来了。

这里就要注意，指数回踩的时候，什么题材可以抗跌以后共振指数再次进攻，这种级别的共振，容易走成主线。两点是统一拉了一波科技的，这里看易中天就很明显，中际旭创都差点新低，结果硬拉回来。

这里易中天只要能企稳，科技就有希望，最怕就是易中天又新低了，那么前期反弹的半导体设备就会被影响。总结就是，科技趋势这块，易中天不新低，反弹看最强的半导体设备，题材这块，注意哪一块能共振指数走出来。

连板行情复盘

一、四板 指数大阳节点

1.浙文影业 浙江 纺织 AI应用 短剧游戏 文化传媒 股本稀碎 剧本都写好的，它卡大晟

2.闽发铝业 福建 液冷铝材 光伏边框 机器人 三季报扭亏 新能车 股本一般 青岛食品同批首板

二、三板 青岛食品断板节点

1.永臻股份 江苏 光伏 绿电 新能车 人形机器人 液冷服务器 股本一般 广东大股东 竞价最大单 发酵光伏和机器人 加速预期

2. 鲁阳节能 山东 锂 电池 陶瓷纤维 耐火材料 股本不错 强行配了一个换手

三、二板 阳光、东方断板节点 指数大阳节点

1.金螳螂 江苏 半导体洁净室 装饰装修 新型城镇化 股本还行 L=狼 扬子让节点

2. 引力传媒 北京 短剧 游戏 文化传媒 AI应用 数据要是 AI营销 股本还行 浙文同批首板

3. 新亚制程 浙江 锂电池 人形机器人 无人机 有机硅 氟化工 股本稀碎

4. 德才股份 山东 短剧游戏 文化传媒 AI应用 建筑装饰 股本还行 三板同批首板

5. 征和工业 山东 人形机器人 农机 股本不错 三百手回封。。

9. 中利集团 江苏 光伏 储能 绿电 风电 海工装备 军工 锂电池 股本稀碎 昨天光伏下午先锋

7. 海源复材 江西 光伏 新能车 摘帽 股本稀碎

8. 盛达资源 北京 黄金 金属铜 小金属 文化传媒 股本一般 甘肃 大股东

9. 深中华A 广东 黄金 锂电池 两轮车 股本一般 竞价加单一字

10. 先导基电 上海 铟 半导体设备 存储芯片 光伏 小金属 固态电池 股本一般 替代 云南 锗业，说明半导体设备加分

11. 有研新材 北京 半导体靶材 存储芯片 光纤 先进封装 军工 稀土 股本一般

12. 南矿集团 江西 黄金 锂电池 机器视觉 雅下水电 股本一般 昨天尾盘烂板今天高开七个点

13. 春光科技 浙江 机器人 家用电器 家庭具身机器人 股本不错

14. 瑞芯微 福建 机器人 端侧AI 机器视觉 机器人数据采集 半导体 股本不错

15. 贝特利 江苏 光伏 有机硅 消费电子 弹性二连

16. 福莱新材 浙江 数据采集手套 柔性传感 人形机器人 消费电子 股本还行 有债

17. 顺灏股份 上海 包装 商业航天 工业大麻 生态农业 跨境电商 股本稀碎 涨停节点是算力回流时

四、首板 四板穿越节点

1. 赛伍技术 江苏 光伏 锂电池 半导体材料 先进封装 股本一般

2. 协鑫集成 上海 绿电 光伏 储能 股本稀碎

3.南桥食品 上海 烘焙食品 乳业 海峡两岸 股本优秀

4. 双良节能 江苏 光伏 冷却塔 液冷服务器 核电 股本还行 有债

5. 欧晶科技 内蒙古 芯片 光伏 半导体 股本优秀 浙江大股东

6. 国光电器 广东 AI眼镜 固态电池 锂电池 消费电子 PCB 新能车 家用电器 股本稀碎

7. 东南网架 浙江 光伏 低空经济 绿电 可控核聚变 冰雪产业 股本还行

8.北新路桥 新疆 国企改革 中东重建 雅下水电 DS 股本一般 暗示美伊缓和

9.顺纳股份 广东 电网设备 算电协同 风电 核电 股本还行

10. 钧达股份 海南 太空光伏 商业航天 钙钛矿电池 股本不错

11. 利欧股份 浙江 AI营销 芯片 液冷服务器 机器视觉 数据要素 AI应用 文化传媒 股本稀碎

12. 京投发展 北京 资产重组 光通信 物业 旅游 养老 股本不错

13. 润建股份 广西 词元出海 算力租赁 AI应用 网络安全 股本一般 图有点丑

14. 博通集成 上海 端侧AI 消费电子 智能家居 低空经济 无人驾驶 股本一般

15. 英力特 宁夏 绿电 国企改革 氢能源 消毒剂 股本还行

16. 华电辽能 辽宁 氢能源 绿电 风电 火电 国企改革 股本不错 电力 老龙

17. 麦迪科技 江苏 AI应用 人形机器人 智能医疗 低空经济 养老 股本稀碎

18. 达实智能 广东 AI应用 液冷服务器 智能医疗 机器人 股本稀碎

19. 日海智能 广东 端侧AI 智能家居 照明 无人驾驶 股本还行

20. 深深房 A 广东 国企改革 物业 房地产 股本不错 指引深中华A

21. 国光连锁 江西 预制菜 冷链物流 股本不错

22.东方海洋 山东 医疗器械 预制菜 CRO 食品安全 股本稀碎 羊字辈

23. 阳光照明 浙江 商业航天 可控核聚变 股本还行 羊字辈

24. 祥和实业 浙江 高铁 超级电容 家用电器 互金 股本不错

25. 模塑科技 江苏 人形机器人 智能医疗 特斯拉 股本一般

26. 锦和商管 上海 零售 物业 新型城镇化 IP经济 股本不错

27. 邦基科技 山东 猪饲料 生猪养殖 股本不错

28. 吉视传媒 吉林 短剧游戏 AI应用 算力租赁 数据要素 数据安全 股本一般

29. 慈文传媒 江西 短剧游戏 IP经济 AI应用 文化传媒 旅游 国企改革 股本一般 超跌反弹

30. 百大集团 浙江 零售 物业 创投 股本不错

31. 华天酒店 湖南 酒店 国企改革 物业 预制菜 旅游 股本不错 背刺王

32. 正和生态 北京 机器人 AI智能体 旅游 IP经济 物业 股本不错

33. 中嘉博创 湖北 算力租赁 互金 股本稀碎

34. 威派格 上海 PCB钻针 AI应用 数据要素 机器人 地下管网 股本还行 指引微盘股

35.皇台酒业 甘肃 白酒 农业种植 股本一般 北京大股东

重点个股点评

永臻股份最大单，闽发铝业隔夜可以不撤，但是大单堵死了。

奥普转债 机器人这边来来回回反复，反正就是奥普债和福新债。

鲁阳节能 永臻最大单，同身位弱转强换手就它了，尾盘还搞炸了。

正确的直播导引↓

25.9.24 股市中的生存与纪律

常用名词解释三班组悟道板化虚；如何判断节点；如何捕捉竞价信息

25.11.24 从合富周期看现在主流玩法
竞价弱转强怎么看如何挑选首板防守纪律怎么设置拆解合富周期经典穿越模型

25.12.12 如何穿越牛熊，纪律就是一切
如何识别产业链都有哪些产业链

26.1.9 1224后航天周期拆解
拆解航天周期航天周期是如何穿越成为大周期举一反三

26.3.20 如何看懂竞价先发制人
手机如何看懂集合竞价集合竞价需要搜集哪些信息如何高效利用十五分钟集合竞价

26.4.27 如何把握连板最强主控的流动方向

26.6.7.13 如何把握题材切入时机

26.8.10 七月雪崩行情再来一次该如何应对 关于防守纪律 关于心态管理

26.10.12 连板中的模型和指引该如何看

干货帖导引
干货帖第一弹 短线求生法则日常交易中的铁律

干货帖第二弹 如何脚踏实地地做好每天的交易

干货帖第三弹 心态管理是炒股的生存红线

干货帖第四弹 短线常用基础知识汇总

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